Affichage et utilisation Recherche avancée des abonnements aux produits par compte dans Microsoft CRM 4.0

Question

Par défaut, lorsque vous affichez un compte en mode édition, vous avez accès aux opportunités, factures et devis qui contiennent les produits achetés par le compte et/ou les ventes département.

J'essaie de déterminer où stocker, afficher et utiliser les produits qu'un compte a également un abonnement.

Je ne comprends peut-être pas l'implémentation mais il semble que l'option "Produits" devrait apparaître directement dans la fenêtre de gestion de compte racine qui montrera à l'utilisateur tous les produits achetés par le compte.

Nous essayons d'intégrer cela à notre système de suivi de production où les ventes de produits peuvent provenir d'autres canaux qui ne passeront pas par CRM d'abord. Cet abonnement ne correspond pas au modèle Opportunity, Quote ou Invoice car il s'agit de ventes récurrentes confirmées automatiquement achetées via des outils tels qu'un site Web public, un portail, etc.

En activant ce suivi dans CRM, nous pouvons utiliser fonctionnalité de recherche avancée pour faciliter les efforts de suivi des ventes et du marketing. Exemple: Trouvez tous ceux qui sont abonnés au modèle A, afin que nous puissions les informer d'une nouvelle campagne de vacances où ils peuvent obtenir 10% de réduction sur tous les modules complémentaires.

Je suppose que c'est un scénario courant, mais j'aimerais mieux comprendre comment l'aborder dans le monde de Microsoft CRM.

Merci d'avance.

Answer 1

En ce qui concerne CRM, il est possible de créer des entités personnalisées avec exactement les relations décrites dans votre question.

Ainsi, dans CRM, vous pouvez créer une nouvelle Entité appelée Product et définir une relation plusieurs à un avec Account. Au cours de ce processus, vous serez en mesure de définir le comportement de la relation, tel que les règles en cascade. Il est déconseillé d'interagir directement avec la base de données CRM. Toutefois, vous avez accès aux services liés à la plateforme via un service Web. En appelant des méthodes sur ce service, vous pouvez créer des entrées à partir de votre site Web public.

Answer 2

Asssuming c'est un rapport et aucune interactivité est nécessaire:

Créer un rapport qui peut afficher les enregistrements sous forme souhaitée avec SSRS
Publier en CRM et de montrer dans un IFRAME avec des paramètres appropriés qui filtrent les enregistrements de la compte ouvert.

C'est tout!