Mise à jour des anciennes données dans le CRM

Question

J'ai créé un champ intitulé "Type de prospect" dans le Formulaire principal. J'ai également créé un nouveau champ intitulé "Type de compte" dans le formulaire Compte. Je crée une nouvelle cartographie entre ces deux champs ie. lorsque la valeur du champ "Type de prospect" est renseignée dans le formulaire principal et lorsque nous qualifions ce prospect dans le compte, cette valeur est automatiquement renseignée dans le champ "Type de compte". Tout ce processus fonctionne correctement et sans problème. Maintenant, le problème est que j'ai quelques comptes dans mon CRM sans avoir la valeur du champ "Type de compte", je veux que ces données soient automatiquement mises à jour ou avec n'importe quel processus mais pas manuellement. Est-ce que ce sera possible dans le CRM?

Answer 1

J'ai trouvé la solution de la question ci-dessus. J'ai fait un workflow pour les comptes qui mettra à jour tous les enregistrements existants. Dans le workflow, je fais une condition que lorsque le statut de l'enregistrement change, mettre à jour les enregistrements. Donc, pour mettre à jour les enregistrements, d'abord je désactiverai tous les comptes et quand je l'activez à nouveau, tous les enregistrements seront mis à jour et la valeur du nouveau champ sera également mise à jour.

Answer 2

Probablement le moyen le plus facile de le faire est l'exportation de tous les prospects et comptes sans un type de plomb à Excel, donnez-leur tous un type de plomb, puis réimporter.

Modifier

Si vous devez mettre à jour des millions d'enregistrements, il sera probablement plus facile d'écrire une petite application de la console qui trouve les enregistrements sans types et définit le type.

Ou vous pouvez essayer un produit existant comme Scribe.

Ou comme alternative, vous pouvez définir le type sur demande, par ex. Ce n'est que lorsque vous avez besoin du type que vous le définissez.