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rapportable

Je suis novice SugarCRMchamp dans SugarCRM

Je dois savoir ce qui est le champ à déclaration obligatoire dans SugarCRM et ce qu'il est utilisé?

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rapportable Champ:

Un champ d'un module qui peut être utilisé pour générer les rapports et est visible sur le rapport lié à ce module, ce champ est appelé champ à déclaration obligatoire.

Types de terrain isolables

Les types de champs suivants peuvent être marqués « déclarables »:

Address  DateTime Integer  Relate 
-------------------------------------------- 
Checkbox Decimal  MultiSelect TextArea 
Currency DropDown Phone  TextField 
Date  Float  Radio  URL 

Vous pouvez marquer tout terrain à déclaration obligatoire du studio, mais ce domaine devrait être fait par le studio ou devrais être répertorié en studio.

Vous pouvez définir le champ comme à déclaration obligatoire par les étapes suivantes:

  • Accédez à Admin> Studio> {} Nom du module> Les champs.
  • Sélectionnez le champ dont vous souhaitez disposer dans les rapports.
  • Cochez la case "Reportable" et cliquez sur "Save".

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Seulement à signaler les champs peuvent être inclus dans les rapports, all other fields will be unavailable.

Les rapports sont un module/feature of SugarCRM qui vous permet de recevoir des informations de SugarCRM basées sur un filtre et une présentation que vous pouvez définir vous-même.

Les informations présentées peuvent avoir différentes formes, par ex. des données simples sous forme de listes simples, des statistiques sous forme de diagrammes, des résumés des résultats de campagnes par courrier électronique, etc.

Vous pouvez ensuite télécharger les informations sous forme de document PDF (ou CSV file) ou vous l'envoyer par courrier (une fois ou dans un intervalle de votre choix).

E.g. vous pourriez avoir

  • un rapport mensuel envoyé par la poste qui résume les statistiques de ventes pour le PDG
  • un rapport hebdomadaire qui rappelle le marketing des clients existants que vous ne l'avez pas eu contact avec dans plus de 6 mois
  • une rapport quotidien qui envoie au marketing une liste de prospects nouvellement acquis