En utilisant DocuSign pour signer un lot de fichiers PDF

Question

Nous voulons faire ce qui suit:

1) upload 2 to 100 or so PDFs per day 
2) have two people digitally sign each individual PDF 
2a) The first signature needs to be a "certifying signature" - with certifying rights allowing one additional signature in the pdf 

D'un simple test du système, il semble que le processus est - via l'interface utilisateur:

1) Upload the pdfs via the browser 
1a) with the browser UI "place" signatures (Position etc.) in the PDFs (can be 100) 
2a) First Person Signs the Batch of PDFs and sends the Batch to a recipient. 
2b) The recipient signs and "sends them back" 

Mettre manuellement des champs de signature dans 100 documents PDF par jour est tout à fait une tâche. Les PDF sortants peuvent être générés avec des champs de formulaire Signature.

Le système Docusign peut-il trouver des champs de formulaire spécifiques et les utiliser pour des utilisateurs spécifiques - pour remplir une signature numérique? Est-ce possible/mieux fait avec l'API? Y a-t-il un exemple ou un document qui décrit cela quelque part? Je suis nouveau dans ce système, donc cette/ces question (s) pourrait être complètement naïve.

Answer 1

Même document sous-jacent est envoyé (par exemple, un bon de commande) Si les pdfs sont différentes versions de la même forme ou d'un document, vous utilisez un template. Par exemple, si les documents sont des contrats envoyés pour approbation à des personnes différentes, ils sont tous les mêmes sous-jacents, mais avec des valeurs différentes pour le client, les dates, etc.

Le plus simple est de "marquer" le document en utilisant un modèle via l'interface web, puis utilisez le même modèle pour les documents suivants. Lorsque vous téléchargez un nouveau document, DocuSign suggère automatiquement lequel de votre modèle correspond au nouveau document, en enregistrant des étapes supplémentaires.

Si vous n'avez qu'un ou deux documents sous-jacents différents, créez un ensemble de modèles correspondant. Puisqu'un modèle correspondant est suggéré lorsque l'utilisateur télécharge un document, cela signifie que les utilisateurs finaux doivent seulement marquer les documents ad hoc qu'ils envoient ou lorsqu'un format de document change.

Les documents qui varient Pour ces cas, en utilisant un modèle avec Anchor Text Tabs fonctionne bien. Un onglet Anchor Text indique à l'onglet (par exemple un onglet "Signature") que, plutôt que d'être placé sur une page spécifique et que les coordonnées x/y sont coordonnées, l'onglet devrait plutôt rechercher du texte spécifique dans le document. Vous créez donc un modèle avec un onglet texte d'ancre qui recherchera la chaîne "Signer ici:" l'onglet se placera alors à proximité (vous pouvez donner les décalages x et y à partir du texte.)

Recherchez également le texte "invisible" sur la page (même couleur que l'arrière-plan). Vous pouvez donc modifier vos documents pour inclure des chaînes invisibles qui permettront aux onglets de texte d'ancrage de trouver leurs emplacements corrects sur les pages.

API Tout ce qui précède peut être fait via l'API. Étant donné que les modèles sont souvent créés lors de la création d'un nouveau document, vous pouvez créer le modèle à l'aide de l'interface utilisateur Web. Ensuite, à l'aide de l'API, sélectionnez le modèle spécifique à appliquer au document que vous avez importé avec l'API.