Définition de la catégorie d'activité sur le courrier électronique d'Outlook vers CRM

Question

J'utilise Dynamics CRM 2015 (7.0.2.53) et Outlook 2016 (16.0.7766.7080) avec l'addin CRM for Outlook (7.1.1.3113). Ce que j'essaie de réaliser, c'est de donner aux utilisateurs la possibilité de spécifier une catégorie d'activité par rapport à un e-mail qu'ils ont suivi et défini à partir d'Outlook.

Actuellement, lors du suivi et de la configuration concernant un e-mail dans Outlook, une activité de messagerie est créée par rapport à l'enregistrement d'entité spécifié (disons une opportunité) dans CRM, ce qui est correct. Le problème est que je ne trouve aucun moyen de permettre à l'utilisateur de spécifier une catégorie d'activité pour cette activité créée, que ce soit pendant le processus de suivi/ensemble, ou même après la création de l'activité dans CRM.

Est-ce que j'essaie de réaliser et, sinon, existe-t-il un autre moyen d'obtenir un résultat similaire, de sorte que les utilisateurs puissent spécifier une valeur d'un ensemble d'options CRM, de sorte que la valeur peut ensuite être utilisée à des fins de reporting?

Answer 1

Fondamentalement, il n'y a aucun moyen d'ajouter des fonctionnalités personnalisées au suivi des courriels à partir d'Outlook. Vous ne pouvez donc rien ajouter dans le plugin Outlook qui vous permettra d'effectuer certaines opérations du côté CRM pour définir correctement la catégorie. Vous pouvez toujours créer un plugin/workflow sur la création de messagerie dans CRM et en fonction de certaines propriétés de messagerie (sujet, contenu, destinataires, etc.) définissez cette catégorie par vous-même - mais les utilisateurs ne pourront toujours pas la modifier. Lorsque l'e-mail est créé dans CRM, il est désactivé (car il a déjà été envoyé), mais vous pouvez toujours le modifier en utilisant les flux de travail et les boîtes de dialogue. Donc, vous pouvez toujours créer un dialogue (https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg509010.aspx) et là, vous pouvez demander la catégorie appropriée et le définir sur l'email. Donc, je peux voir un scénario comme celui-ci - vous avez une vue des e-mails qui ne sont pas catégorisés (ou une file d'attente, où vous les placez dans un plugin lorsque l'utilisateur suit le courrier électronique depuis Outlook). Vous choisissez Email, cliquez sur "Start Dialog" qui sera appelé "Set Category" ou autre, et définir la catégorie. Bien sûr, après cette opération Email disparaîtra de la vue. Vous pouvez toujours créer un rappel pour les utilisateurs de définir la catégorie pour leurs mails, cela devrait être inclus dans la formation de nouveaux utilisateurs, etc. Sans aucun codage personnalisé hardcore, je pense que c'est la seule chose que vous pouvez faire (parce que si cela ne vous dérange pas des choses plus complexes, vous pouvez toujours préparer un contrôle HTML5 personnalisé sur un formulaire Email qui vous permettra de définir le champ catégorie).